کلی یک کارت‌پخش‌کن ترسو در بازی بلک‌جک است که توسط هم‌خانه‌اش، ترور، غافلگیر می‌شود. ترور یک موادفروش است و نمی‌تواند توزیع مواد آن روز را به پایان برساند. رئیس او که شخصیتی مرموز به نام «ایکس» است، به کلی پیشنهادی می‌دهد: معامله کن یا بمیر. این موضوع او را در طول یک شبانه‌روز در لاس‌وگاس وارد چهار معامله مواد مخدر مجزا می‌کند. آیا کلی زنده می‌ماند؟

آگوست پورتر، کارگردان عجیب و غریب تئاتر محلی، چند مهمان را برای یک مهمانی شام به کلبه کوهستانی و منزوی خود دعوت می‌کند. اما چیزی در جنگل است؛ چیزی که در کمین نشسته و انتظار می‌کشد...